Fallstudie

Ein Fabric-Fundament für Finanzwesen und Vertrieb eines Händlers

Handel

Ein mittelgroßer Händler, der ein Reporting-Fundament brauchte, das Finanzwesen und Vertrieb teilen können. Es läuft heute auf einem Fabric-Lakehouse, einer KPI-Schicht und 3 Vorlagen für Vorstandsberichte.

Projektbeschreibung lesen (englisch)(öffnet in einem neuen Tab)
Dauer
6 Monate
Unternehmen
50–250 Mitarbeitende
Schwerpunkt
Finanzwesen und Vertrieb
Eine Schemazeichnung: die getrennten Berichte, mit denen das Projekt begann, die eine zusammengeführte Reporting-Schicht, die sie ersetzt hat, und die Technologien darunter.

Vom Lakehouse zum Vorstandsbericht, in einer Kette

Der Händler brauchte ein Reporting, dem Finanzwesen und Vertrieb gleichermaßen trauen konnten, gebaut auf Microsoft Fabric. Wir haben die Kette vom Lakehouse bis zum Bericht gebaut, eine KPI-Schicht in die Mitte gesetzt und dem Vorstand 3 Vorlagen gegeben, die auf Performance und klare Drilldown-Pfade ausgelegt sind.

Schichten vom Lakehouse bis zum Bericht
4
KPI-Domänen auf einer Schicht
2
Vorlagen für Vorstandsberichte
3
Governance-Grundlagen übergeben
4

Nach Branche und Größe anonymisiert, denn die Vertraulichkeit, die diesen Kunden schützt, würde auch Sie schützen. Branche und Ergebnisse sind echt, die identifizierenden Details nicht.

Vorher und nachher

Vor und nach dem Projekt

Je Bericht

  • Kennzahlen je Bericht geschriebenDieselbe Periode auf zwei Arten gelesen
  • Reporting direkt auf RohextraktenFür jedes Modell erneut aufbereitet
  • Konventionen ungeschriebenDas Team des Kunden musste die Regeln erraten

Eine KPI-Schicht

  • Eine KPI-Schicht für Finanzwesen und VertriebVergleichbare Perioden, Abweichung und laufende Summen, einmal definiert
  • Ein kuratiertes Modell dazwischenDaten einmal aufbereitet, damit das semantische Modell schlank bleibt
  • 3 VorstandsvorlagenPerformance und Drilldown-Pfade einmal entworfen und wiederverwendet
Von Kennzahlen, die dort entstanden, wo sie gebraucht wurden, zu einer KPI-Schicht, die beide Domänen lesen, mit einmal entschiedener Zeitintelligenz, Abweichungs- und YTD/MTD-Logik.

Das Projekt im Detail

Kunde
Ein mittelgroßer Händler mit 50 bis 250 Mitarbeitenden.
Ausgangslage
Es gab keine Kette von den Daten zum Bericht: Kennzahlen entstanden dort, wo sie gebraucht wurden, sodass sich dieselbe Periode je nach geöffnetem Bericht unterschiedlich lesen ließ, und nichts Schriftliches sagte dem Team des Kunden, wie es weiterbauen sollte.
Auftrag
Ein Fabric-Analysefundament bauen, darauf eine KPI-Schicht für Finanzwesen und Vertrieb und die Vorstandsberichte, die daraus lesen, mit der Governance für die Übergabe.

Eine KPI-Schicht für Finanzwesen und Vertrieb

Eine gemeinsame Zeitintelligenz-, Abweichungs- und YTD/MTD-Logik bedient beide Domänen. Die Finanz-KPIs, darunter Forderungen und Cashflow, und die Vertriebs-KPIs lesen dieselben vergleichbaren Perioden, dasselbe Ist gegen eine Basis und dieselben laufenden Summen.

Vorlagen für Vorstandsberichte

Drei Vorlagen, jede auf schnelles Rendern und einen klaren Weg von der Übersicht ins Detail gebaut: eine Übersicht, eine Sicht auf Forderungen und Cashflow mit den Klassen aktuell, 30, 60 und über 90 Tage, und die Vertriebsleistung.

Die Architektur, Schicht für Schicht

Lakehouse: Daten in Fabric gelandet. Kuratiertes Modell: Einmal fürs Reporting aufbereitet. Semantisches Modell: Die KPI-Schicht für Finanzwesen und Vertrieb. Power BI: Vorlagen für Vorstandsberichte
Jede Schicht baut auf der davor auf, sodass das semantische Modell aufbereitete Daten liest statt Rohextrakte.

Architekturentscheidungen

EntscheidungVerworfene AlternativeWarum
Ein kuratiertes Modell zwischen Lakehouse und semantischem ModellEin semantisches Modell auf RohextraktenDaten werden einmal aufbereitet, sodass das semantische Modell schlank und schnell abfragbar bleibt.
Eine KPI-Schicht für beide DomänenKennzahlen je Bericht geschriebenFinanzwesen und Vertrieb sehen für dieselbe Periode dieselbe Zahl.
Vorlagen für die VorstandsberichteJeden Bericht von Grund auf bauenPerformance und Drilldown-Pfade werden einmal entworfen und wiederverwendet.
Governance zur Übergabe gebündeltKonventionen ungeschrieben lassenDas Team des Kunden kann die Plattform erweitern, ohne die Regeln zu erraten.

Was der Kunde heute hat

  • Ein Fabric-Fundament, das vom Lakehouse über das kuratierte und das semantische Modell bis zu Power BI läuft.
  • Eine KPI-Schicht für Finanzwesen und Vertrieb mit einheitlicher Zeitintelligenz, Abweichungs- und YTD/MTD-Logik.
  • 3 Vorstandsvorlagen, auf Performance ausgelegt und mit klaren Drilldown-Pfaden.
  • Namens- und Dokumentationsstandards über Modelle, Kennzahlen und Berichte hinweg.
  • Ein Governance-Paket: Workspace-Struktur, Muster für Row-Level-Security, Konventionen für Datasets und eine Übergabe-Checkliste.
Wohin es geführt hat
Finanzwesen und Vertrieb berichten aus einer KPI-Schicht, und der Vorstand öffnet Vorlagen, die auf Performance und auf einheitliche Drilldown-Pfade gebaut wurden.
Stack
  • Microsoft Fabric
  • OneLake
  • Power BI
  • DAX
  • SQL
  • Dataflows Gen2
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    • Microsoft Fabric
    • Semantische Power-BI-Modelle
    • Direct Lake
    • Copilot in Power BI
    • Fabric AI Functions
    • Activator

  • Industrielle Fertigung

    Foundation dann Activation dann Acceleration

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    • Microsoft Fabric
    • OneLake
    • OneLake Security
    • Direct Lake
    • Spark
    • MES
    • OPC UA
    • Power BI
    • DAX
    • Azure Key Vault
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    • Microsoft Fabric
    • OneLake
    • Direct Lake
    • Databricks Mirrored Catalog
    • Fabric Data Factory
    • Power BI
    • DAX
    • Berechnungsgruppen
    • Row-Level-Security
    • Azure DevOps
    • Azure Key Vault
    • Purview

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    • Microsoft Fabric
    • Direct Lake
    • Databricks
    • Eventstream
    • KQL Database
    • Power BI
    • DAX
    • SAP
    • Salesforce
    • Azure DevOps
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